La course àintelligence artificielle il ne s’agit pas seulement de changer la façon dont la technologie est utilisée, mais aussi l’équilibre de l’industrie qui rend cela possible. Pour former et exécuter des modèles d’IA de plus en plus complexes, d’énormes quantités de ressources matérielles sont nécessaires, notamment souvenirs électroniques utilisé pour traiter et stocker des données.
Cette demande croissante pourrait également impacter un produit que des millions de personnes utilisent quotidiennement : il téléphones intelligents. Les composants utilisés dans les datacenters d’IA sont en effet produits par les mêmes grands groupes qui approvisionnent le marché de l’électronique grand public. Par conséquent, le déplacement d’une partie du capacité de production vers le secteur de l’intelligence artificielle pourrait contribuer à augmenter les coûts de production des téléphones et, dans certains cas, les leurs aussi prix.
Que sont les mémoires DRAM et NAND et pourquoi elles sont essentielles à l’IA
Pour comprendre pourquoi la croissance de l’intelligence artificielle pourrait influencer le prix des smartphones, il faut d’abord comprendre ce que sont les mémoires DRAM et NAND et quel rôle elles jouent dans les appareils électroniques.
Là DRACHME c’est la mémoire utilisée par les appareils pour gérer les opérations en cours. Lorsque vous ouvrez une application, naviguez sur le Web ou modifiez une photo, les données nécessaires sont temporairement chargées dans la RAM afin que le processeur puisse y accéder rapidement. Plus il y a de DRAM disponible, plus le système est capable de gérer simultanément les applications et les processus.
Là Flash NAND au lieu de cela, il remplit une fonction différente. Il s’agit de la mémoire de stockage permanente, celle qui conserve les photos, les vidéos, les documents, les applications et le système d’exploitation même lorsque l’appareil est éteint.
Tous deux sont des composants essentiels non seulement pour les téléphones, mais aussi pour les ordinateurs, les serveurs, les consoles, les voitures modernes et les infrastructures cloud. Sans DRAM et NAND, la plupart des appareils électroniques contemporains ne pourraient tout simplement pas fonctionner.
Les centres de données IA consomment d’énormes quantités de mémoire
Si dans les smartphones, la DRAM et la NAND sont utilisées pour gérer les applications et stocker les données, dans les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, les besoins en mémoire sont bien plus élevés. En effet, les grands modèles linguistiques nécessitent des infrastructures constituées de milliers de serveurs spécialisés qui doivent traiter d’énormes quantités d’informations dans des délais très courts.
Ils sont utilisés pour effectuer ces tâches GPU hautes performances soutenues par HBMdes mémoires conçues pour offrir une bande passante beaucoup plus élevée que les technologies traditionnelles et permettre un échange rapide d’énormes quantités de données.
À mesure que les services d’IA se généralisent, les grands acteurs du secteur investissent des milliards de dollars dans la construction de nouveaux centres de données, alimentant une demande croissante de mémoires DRAM, NAND et surtout HBM.
Pour les fabricants de mémoires, l’essor de l’intelligence artificielle représente une opportunité économique particulièrement intéressante. En effet, les composants avancés utilisés dans les centres de données IA garantissent des marges plus élevées par rapport à la plupart des mémoires destinées à l’électronique grand public.
Dans le même temps, la demande des grands acteurs du secteur continue de croître rapidement. Il devient donc de plus en plus pratique pour les fabricants d’investir dans les technologies requises par les centres de données, considérés comme l’un des segments les plus prometteurs de l’ensemble du marché des semi-conducteurs.
La production de souvenirs pour smartphones ça ne s’arrête pas. Au contraire, une part croissante de la production provient destiné aux produits les plus demandés et les plus rentables. C’est précisément ce changement de priorités industrielles qui inquiète les observateurs de l’industrie.
Smartphones plus chers et modèles moins économiques : les scénarios possibles
La DRAM et la NAND représentent en effet une part importante du coût global d’un smartphone. Si le prix de ces composants augmente, le coût de production d’appareils a tendance à croître, étant donné que dans certains smartphones, les souvenirs en viennent à représenter plus de 30% du coût des composants.
Les fabricants peuvent choisir d’absorber une partie des hausses de prix en réduisant leurs marges bénéficiaires, mais cette solution devient plus difficile, notamment dans les segments économiques du marché, où la concurrence est très forte et les marges généralement plus faibles. Alternativement, les entreprises peuvent augmenter le prix final des appareils ou intervenir sur les spécifications techniques, par exemple en proposant des versions avec moins de mémoire que par le passé. Il s’agit d’une dynamique déjà observée à plusieurs reprises dans l’industrie technologique : lorsque le coût d’un composant fondamental augmente, l’effet a tendance à se propager à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
Selon les prévisions de Aperçu du CSCla pression exercée par l’augmentation des coûts de mémoire pourrait avoir des conséquences importantes sur le marché des smartphones : la société d’analyse estime un contraction de 14,8% en 2026après une baisse de 4,4% au premier trimestre de l’année, et une possible réduction de l’offre en gammes moins chères du marché.
Les constructeurs pourraient en effet décider de se concentrer sur des modèles garantissant des marges plus élevées, réduisant ainsi le nombre d’appareils d’entrée de gamme disponibles. Dans d’autres cas, ils peuvent choisir de maintenir les prix inchangés, mais de compenser l’augmentation des coûts avec des configurations avec moins de mémoire. Pour les consommateurs, ce scénario pourrait se traduire par smartphones les plus chersi, moins de choix et des temps de remplacement plus longs. Si l’achat d’un nouveau téléphone devient plus coûteux, de nombreuses personnes pourraient décider de conserver leur appareil plus longtemps ou d’opter pour un nouveau téléphone. marché rénové. Le même scénario pourrait encore favoriser sa diffusion, à tel point qu’une est prévue pour le secteur croissance de 15,4% en 2026.
Le cas Apple et l’impact possible sur les futurs iPhone
Il y a aussi l’une des entreprises qui observent de plus près l’évolution du marché de la mémoire. Pomme. Dans une interview avecLe journal Wall Streetle PDG Tim Cook a expliqué que les augmentations de prix pourraient devenir inévitables en raison de la forte augmentation des coûts des puces de mémoire et de stockage. Selon Cook, la demande croissante de centres de données dédiée à l’intelligence artificielle absorbe en effet une part toujours croissante de la production disponible.
Le PDG a en outre expliqué que son entreprise essayait de absorber une partie des augmentations pour limiter son impact sur les consommateurs. Il n’a pas été indiqué quels produits pourraient être concernés ni l’ampleur d’éventuelles augmentations de prix, mais ces déclarations montrent à quel point même l’un des plus grands fabricants mondiaux de smartphones ressent les effets des tensions qui affectent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.
Qui risque le plus et qui pourrait mieux résister à la crise
Les grandes entreprises peuvent compter sur accords d’approvisionnement à long termedes volumes d’achat élevés et une plus grande capacité à négocier des conditions avantageuses avec les fabricants de mémoires. Cela leur permet d’absorber plus facilement toute augmentation de coûts. Toutefois, les marques qui opèrent principalement sur les segments économiques du marché pourraient être plus exposées. Dans ces cas-là, même des variations relativement faibles du prix des composants peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité des produits, laissant moins de marge de manœuvre aux entreprises.
La comparaison avec crise des semi-conducteurs survenu pendant la pandémie est inévitable, mais les deux situations présentent des différences importantes. Entre 2020 et 2021, la pénurie de puces a été principalement causée par des perturbations de la production, des problèmes logistiques et des déséquilibres soudains entre l’offre et la demande. De nombreuses usines ont ralenti leur production et les chaînes d’approvisionnement ont subi d’importants ralentissements.
Aujourd’hui, le scénario semble différent. Les usines continuent de produire, mais une part croissante de la capacité disponible est allouée aux mémoires et composants requis par l’écosystème de l’IA. Il ne s’agit donc pas d’une pénurie due à des problèmes de production, mais plutôt d’une réaffectation des ressources vers un secteur jugé plus stratégique et plus rentable.
Lorsqu’on parle d’intelligence artificielle, l’attention se porte souvent sur ses applications les plus visibles, comme les chatbots, les assistants virtuels et les générateurs d’images. Beaucoup moins évident est leénorme infrastructure matérielle nécessaires au bon fonctionnement de ces technologies.
Si les prédictions des analystes s’avèrent exactes, les effets de la course à l’IA pourraient également se manifester en dehors des centres de données, influençant ainsi le marché de l’électronique grand public. Des smartphones plus chers, des configurations avec moins de mémoire et une plus grande diffusion de produits reconditionnés pourraient représenter certains des signes les plus concrets d’une transformation qui, bien qu’elle se déroule en coulisses, est déjà en train de modifier l’équilibre de l’ensemble de l’industrie technologique.