La soif incontrôlable de ressources de l’intelligence artificielle déclenche une crise des mémoires RAM, tarissant les approvisionnements mondiaux et générant un effet domino qui, à terme, aura un impact de plus en plus important sur les poches des utilisateurs finaux. Selon certaines analyses de marché réalisées par des chercheurs de CounterpointRecherche (société spécialisée dans les études de marché dans le monde de la technologie) jusqu’à présent, nous avons assisté à une croissance verticale qui a amené le Mémoires RAM et NAND pour marquer un +600% l’année dernière pour les applications grand public.
L’oligopole de trois sociétés (Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology) qui détient le 95% de la production mondiale Cela détourne physiologiquement l’offre vers les géants technologiques, qui achètent d’immenses volumes de mémoires pour alimenter leurs modèles de calcul. En conséquence, les fabricants d’équipements de réseau, disposant de volumes inférieurs et d’un pouvoir de négociation limité, ne peuvent pas trouver les composants ou payer des prix exorbitants pour les obtenir. C’est pourquoi les coûts de production d’un routeur moyenne-basse gamme ont grimpé en flèche : si auparavant la mémoire affectait le 3% sur le total, cela pèse aujourd’hui pour 20%plus d’un cinquième de la valeur ! Et il ne s’agit pas d’une fluctuation temporaire des prix ; nous nous trouvons face à une crise structurelle qui, selon certaines projections, pourrait prolonger ses effets jusqu’à mi-2026avec des répercussions directes et lourdes sur notre portefeuille chaque fois que nous devons mettre à jour un périphérique réseau ou activer une ligne Internet, ralentissant simultanément le développement infrastructurel des compagnies de téléphone elles-mêmes.
La crise de la RAM : l’impact de l’IA sur la fabrication de modems et de routeurs
Jusqu’à présent, nous avons associé le « Crise de la RAM» notamment aux notebooks, smartphones ou consoles, mais les chiffres montrent que les appareils réseau sont aujourd’hui parmi les plus pénalisés. DRACHME (Mémoire vive dynamique) est la mémoire volatile qui permet à un appareil de traiter les données en temps réel ; sans cela, les routeurs et les passerelles ne pourraient pas gérer des flux de trafic complexes ou des connexions simultanées. Là Flash NANDen revanche, est une mémoire non volatile utilisée pour stocker le micrologiciel et les configurations. L’augmentation des prix affecte les deux, car les grands fabricants allouent leurs capacités de production au secteur des centres de données et des serveurs, qui est la base du fonctionnement de l’IA, où chaque commande vaut bien plus que sur le marché grand public.
D’après les analyses de CounterpointRechercheau cours des neuf derniers mois les prix des mémoires pour smartphones ont « seulement » triplétandis que celles des mémoires utilisées dans les produits à large bande ont été multipliés par sept. La différence s’explique par les volumes : les smartphones sont produits et expédiés en quantités bien plus importantes, ce qui garantit des contrats d’approvisionnement plus stables. En revanche, les routeurs, notamment ceux destinés aux petits opérateurs ou au marché de consommation, souffrent d’une chaîne d’approvisionnement plus fragile et donc de prix plus élevés.
Ce scénario a également des implications directes pour entreprises de télécommunications qui visaient des projets expansionnistes majeurs dans la diffusion de la fibre optique ou de la technologie FWA d’ici 2026. Si la mémoire continue de représenter une part aussi importante du coût, l’effet combiné de la hausse des prix et des difficultés d’approvisionnement pourrait ralentir les projets d’expansion ou les rendre plus coûteux. A cela s’ajoute l’idée, très promue jusqu’à présent, d’intégrer des fonctions d’intelligence artificielle directement dans les routeurs, augmentant encore les besoins en mémoire et donc l’exposition à ces augmentations.
Prévisions sur les hausses de prix : les conséquences pour l’avenir
Le projections économiques pour l’avenir confirmer que la trajectoire ascendante se poursuivra inexorablement jusqu’à ce que juin 2026. Même une fois les prix maximaux atteints »les problèmes d’approvisionnement continueront de persister», pour citer les chercheurs de CounterpointRecherche. L’expansion de la capacité de production nécessite beaucoup de temps et l’ouverture de nouvelles usines coûtera des dizaines de milliards, et ne deviendront probablement pleinement opérationnelles qu’en 2028. Cette forte onde de choc va modifier les stratégies commerciales des fournisseurs de télécommunications, comme déjà mentionné précédemment, et les appareils prêtés pour être utilisés par les opérateurs auront probablement des coûts plus élevés dès la source. Même les ordinateurs portables, les consoles de jeux et les tablettes subiront des répercussions évidentes et probables. retards dans la sortie du matériel de nouvelle génération et la perspective concrète de le voir sur le marché appareils avec moins de mémoire préinstalléeobligeant nous, utilisateurs finaux, à absorber le fardeau financier et technique de l’ensemble de la situation.
Selon le site d’information faisant autorité Le guide de Tompoint de référence pour les passionnés du monde du hardware, la dynamique du marché indique qu’un rééquilibrage des prix et des stocks ne se produira probablement qu’à travers deux scénarios : un expansion massive des infrastructures de production mondialun processus d’ingénierie complexe qui nécessiterait physiologiquement plusieurs années, ou une baisse de la demande de mémoires, si la tendance actuelle vers l’intelligence artificielle devait soudainement s’arrêter ou diminuer en raison de la éclatement de la bulle IA.